兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dà一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十o)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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